4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder
Selvangivelse
Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder
Hvad er en selvangivelse?
Selvangivelse er et årligt, essentielt dokument, der belyser dine skatteforhold til Skattestyrelsen. Hver år i begyndelsen af marts, får du din årsopgørelse, som afgør, om du skal modtage penge tilbage i skat eller om du skylder restskat. Denne årsopgørelse er resultatet af en korrekt udfyldt selvangivelse og omfatter alle dine økonomiske forhold – lige fra din indkomst og eventuelle lån til dine fradragsberettigede udgifter.
Før den digitale æra var det nødvendigt manuelt at indberette disse økonomiske detaljer til skattemyndighederne, herunder indtægter fra det forgangne år. I dag modtager Skattestyrelsen dog de fleste af disse oplysninger automatisk, hvilket har gjort selvangivelsesprocessen betydeligt nemmere for de fleste skatteydere. Mange behøver faktisk ikke at se selve selvangivelsen, men kan nøjes med at gennemgå årsopgørelsen.
Det er vigtigt at understrege, at på Skattestyrelsens hjemmeside bruges betegnelserne “ret årsopgørelsen” og “ret selvangivelsen” ofte om hinanden, hvilket indikerer en sammenflydning af de to termer. Uanset denne terminologi, er det afgørende, at du nøje gennemgår din årsopgørelse og selvangivelse for at identificere og korrigere eventuelle fejl og mangler. Selvom du ikke kan ændre alle detaljer selv, har du mulighed for at tilføje manglende oplysninger og sikre, at din økonomiske rapportering er præcis og ajourført.
Din aktive deltagelse i selvangivelsesprocessen sikrer, at du undgår potentielle problemer med skattemyndighederne og optimerer din økonomiske situation. Gennem en korrekt selvangivelse kan du også sikre, at du drager fuld nytte af de skattefradrag, du er berettiget til, hvilket kan have en væsentlig positiv indvirkning på din privatøkonomi.
Optimer din selvangivelse via TastSelv på skat.dk
Som tidligere nævnt vil mange skatteydere ikke fysisk modtage en selvangivelse, men det er stadig muligt at tilgå denne gennem TastSelv på skat.dk. Dette online værktøj giver dig muligheden for at gøre korrektioner i din selvangivelse, hvis du opdager fejl, uoverensstemmelser eller har glemt at inkludere relevante økonomiske forhold.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at visse informationer ikke indberettes automatisk til din skatteopgørelse. Selvom finansielle institutioner rutinemæssigt rapporterer oplysninger om din formue og gæld, og din arbejdsgiver indberetter din indkomst, ligger ansvaret for at indberette visse fradrag hos dig selv. Det gælder især for private aftaler om underholdsbidrag til tidligere ægtefæller og fælles børn, som ikke håndteres af Udbetaling Danmark.
Hvis din aftale om underholdsbidrag derimod administreres gennem Udbetaling Danmark, indberettes disse oplysninger automatisk i din selvangivelse. Dette hjælper med at sikre, at din økonomiske situation er korrekt reflekteret i din skatteopgørelse.
For at udnytte alle mulige fradrag i din indkomst, såsom befordringsfradrag og fradrag for underholdsbidrag, er det vigtigt, at du selv aktivt går ind og retter eller tilføjer oplysninger på skat.dk. Dette kan sikre, at du ikke betaler mere i skat end nødvendigt, og at din økonomi er så optimeret som muligt.
Sørg for at gennemgå og ajourføre din selvangivelse årligt for at undgå potentielle problemer med Skattestyrelsen og for at maksimere din økonomiske fordel. Vi i Stadsrevisionen kan hjælpe dig med dette – tøv ikke med at kontakte os i dag.
Ønsker du professionel hjælp?
Vi kan kontaktes alle ugens dage mellem kl. 8-21. Kontakt os i dag.
4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder
Oplysningsskemaet (tidligere den udvidede selvangivelse)
Oplysningsskemaet, som tidligere blev betegnet som den udvidede selvangivelse, er et væsentligt dokument for en specifik gruppe af skatteydere. Det omfatter primært personer med enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S), eller personligt ejede mindre virksomheder. Dette skema er også relevant for personer, der er begrænset skattepligtige, såsom en person bosiddende i Sverige, men arbejdende i Danmark.
Undgå fejl og forhindre problemer med Skattestyrelsen
Udfyldelsen af Oplysningsskemaet kan være kompleks og kræver nøjagtighed for at undgå fejl. Manglende præcision eller fejlagtig information kan resultere i, at du bliver indkaldt til såkaldt “torskegilde” af Skattestyrelsen, et møde hvor der skal redegøres for fejl eller mangler. For at assistere skatteydere i denne proces, tilbyder visse serviceudbydere deres tjenester, hvor de leverer de nødvendige skattetal og vejledning om, hvordan de skal indføres korrekt i skat.dk’s system.
Ved at benytte sådanne hjælpetjenester kan du sikre, at du ikke ved en fejl snyder dig selv eller Skattestyrelsen. Korrekt og rettidig indberetning er afgørende, da forsinkelser kan resultere i økonomiske sanktioner som dagsbøder eller et skattetillæg.
Optimer din selvangivelse og skatteforpligtelser
Effektiv håndtering af dit Oplysningsskema sikrer, at alle relevante økonomiske aspekter er korrekt rapporteret, hvilket optimerer din skatteposition og minimerer risikoen for fejl. Det er vigtigt, at du regelmæssigt tjekker og opdaterer dine indberetninger for at undgå fremtidige komplikationer med skattemyndighederne.
Hvad er udvidet selvangivelse?
Den udvidede selvangivelse, som primært var rettet mod selvstændige erhvervsdrivende, er nu omdannet til det, der kaldes et oplysningsskema. Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, som kan være en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller anden form for personligt ejet mindre virksomhed (PMV), skal du bruge oplysningsskemaet til at indberette virksomhedens økonomiske aktiviteter til SKAT. Dette inkluderer informationer som virksomhedens overskud eller underskud samt relevante fradrag.
Selvom betegnelsen “udvidet selvangivelse” er blevet ændret til “oplysningsskema”, er selve processen for indberetning den samme. Ligesom med den almindelige selvangivelse, foregår udfyldelsen og indberetningen af oplysningsskemaet via TastSelv-tjenesten på SKATs hjemmeside.
For ejere af selskaber, såsom aktie- eller anpartsselskaber, er der separate regler for regnskabsindberetning. Disse virksomhedstyper skal udarbejde en årsrapport, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Derudover skal årets resultat også rapporteres gennem TastSelv Erhverv.
Almindelig selvangivelse
Den almindelige selvangivelse er en nødvendighed for alle privatpersoner i forhold til deres skatteforpligtelser. SKAT indsamler automatisk vigtige oplysninger fra din arbejdsgiver, banker og andre offentlige myndigheder. Dog er det dit ansvar at sikre, at disse data er fuldstændige og nøjagtige, da SKAT ikke garanterer for fuldstændigheden af de automatiske indberetninger. Dette er særligt relevant for oplysninger som private aftaler om underholdsbidrag eller ændringer i din løn situation, som ikke automatisk bliver indberettet.
Det er essentielt, at du omhyggeligt gennemgår din selvangivelse for at sikre, at alle relevante oplysninger er korrekte. Dette er også en god mulighed for at tjekke, om du kunne være berettiget til yderligere fradrag, så du ikke går glip af potentielle besparelser.
Væsentlige elementer i den almindelige selvangivelse
- Befordringsfradrag (kørselsfradrag): For transport mellem hjem og arbejde.
- Køb og salg af ejendom: Oplysninger om eventuelle transaktioner.
- Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag): Beløb betalt til tidligere ægtefæller eller for børn.
- Donationer til velgørenhed: Beløb doneret til velgørende organisationer.
- Kontingent til fagforeninger og A-kasser: Aftale om kontingentbetaling.
- Pensionsfradrag: Bidrag til pensionsordninger.
- Servicefradrag: Udgifter til serviceydelser i hjemmet.
- Fradrag for renter: På gæld som banklån og realkreditlån.
For at foretage ændringer i din selvangivelse, skal du logge ind på TastSelv på SKATs hjemmeside og justere de relevante felter. Husk, at fristen for at indsende ændringer er senest den 1. maj efter årsskiftet.
Vigtigt at huske på udenlandsk indkomst
Det er også nødvendigt at indberette indtægter og formue i udlandet, herunder løn eller pension, som du måtte have modtaget fra udlandet. Dette er obligatorisk, selvom der allerede er betalt skat af disse indtægter i udlandet.
Gennem en omhyggelig og præcis udfyldelse af din almindelige selvangivelse kan du sikre, at du opfylder dine skattemæssige forpligtelser korrekt og undgår potentielle bøder for fejlagtig eller mangelfuld rapportering.
Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?
Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?
Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.
Fejl og faldgruber i selvangivelsen: Hvordan undgår og håndterer man dem?
Når det kommer til selvangivelse, kan fejl være dyre og medføre både stress og økonomiske konsekvenser. Her er en guide til de mest almindelige fejl, folk gør, når de udfylder deres selvangivelse, samt råd til, hvordan du kan undgå disse fejl.
Almindelige fejl i selvangivelsen
Forkerte personoplysninger:
- Fejl: Indtastning af forkert CPR-nummer, navn, adresse eller bankoplysninger.
- Undgåelse: Tjek altid dine personlige oplysninger grundigt inden indsendelse. En simpel fejl i disse oplysninger kan forsinke din skatteafregning eller dine tilbagebetalinger.
Manglende eller forkerte indtægtsoplysninger:
- Fejl: Udeladelse af visse indtægter, såsom freelance arbejde, eller fejl i indberettede beløb.
- Undgåelse: Sørg for at have alle relevante dokumenter klar, når du udfylder selvangivelsen. Dobbelttjek de indtægtsoplysninger, som automatisk er indberettet af din arbejdsgiver eller andre kilder.
Fejl i fradragsberettigede udgifter:
- Fejl: Fejlfortolkning af, hvad der kan trækkes fra i skat, eller forkert dokumentation for udgifter.
- Undgåelse: Læs op på Skattestyrelsens vejledninger om fradrag. Gem kvitteringer og dokumentation for alle fradragsberettigede udgifter gennem hele året.
Ikke at rapportere udenlandsk indkomst:
- Fejl: Glemme at inkludere indkomst tjent i udlandet.
- Undgåelse: Husk at indberette alle indtægter, uanset hvor de er opnået. Udenlandske indtægter er ofte skattepligtige og skal medregnes.
Konsekvenser af fejl i selvangivelsen
- Forsinkede refusioner: Fejl i selvangivelsen kan medføre, at din skatteafregning forsinkes, hvilket kan være frustrerende og økonomisk problematisk, især hvis du regner med en tilbagebetaling.
- Bøder og rentetilskrivninger: Hvis Skattestyrelsen opdager, at du bevidst eller ved en fejl har undladt at rapportere indkomst eller har taget fradrag, du ikke er berettiget til, kan du risikere at få bøder eller rentetilskrivninger.
- Revisionskrav: Alvorlige fejl eller mønstre af fejl over flere år kan føre til, at din selvangivelse bliver genstand for en skatteaudit, hvor SKAT anmoder om yderligere dokumentation og måske gennemgår tidligere års selvangivelser.
Hvordan man bedst håndterer fejl
Hvis du opdager en fejl i din selvangivelse efter indsendelse, er det vigtigt hurtigt at rette den via Skattestyrelsens TastSelv-service. Jo før du adresserer og korrigerer fejlen, desto mindre sandsynligt er det, at du vil møde de ovenfor nævnte konsekvenser.
Ved at være opmærksom på og forstå de almindelige fejl og faldgruber i selvangivelsesprocessen kan du undgå mange af de problemer, der kan opstå. En grundig og velinformeret tilgang er nøglen til en problemfri skatteafregning.
Salg af virksomhed, opkøb & fusioner
Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.
FAQ om Selvangivelse
Hvad er en selvangivelse?
En selvangivelse er et årligt dokument, der opsummerer alle dine skatterelaterede økonomiske informationer til Skattestyrelsen. Det omfatter detaljer som din indkomst, eventuelle lån, og fradragsberettigede udgifter. Denne information bruges til at bestemme, om du skal have penge tilbage i skat eller betale restskat.
Er selvangivelse det samme som årsopgørelse?
Nej, en selvangivelse er ikke det samme som en årsopgørelse. Selvangivelsen er den indberetning, du foretager med alle relevante skatteoplysninger, mens årsopgørelsen er Skattestyrelsens endelige opgørelse over din skat for året, baseret på de oplysninger de har modtaget.
Hvad er min selvangivelse?
Din selvangivelse er den personlige rapport, du enten selv udfylder eller som udfyldes automatisk af Skattestyrelsen, med alle relevante økonomiske oplysninger, der skal bruges til at beregne din skat. Denne kan omfatte indtægter, fradrag, og andre skattepligtige oplysninger.
Hvornår får man sin selvangivelse?
I Danmark modtager du typisk din årsopgørelse, som baseres på din selvangivelse, i starten af marts hvert år. Selvangivelsesoplysningerne samles og behandles af Skattestyrelsen baseret på de data, de automatisk har indsamlet, samt de data du har indberettet.
Hvordan retter jeg i min selvangivelse?
Du kan rette i din selvangivelse via TastSelv-service på Skattestyrelsens hjemmeside. Her har du mulighed for at opdatere eller tilføje informationer, som ikke er blevet indberettet korrekt eller mangler, såsom ændringer i indkomst eller fradrag, der ikke automatisk er blevet registreret.
4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder
Del den her:
